资深分析师下调闪迪目标价 但长期看好AI存储需求

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　　投行Susquehanna分析师迈赫迪·侯赛尼（Mehdi Hosseini）将闪迪（SanDisk，NASDAQ：SNDK）的目标价从3250美元下调至3050美元短线题材轮动，但仍维持“买入”评级，新目标价意味着较当前股价仍有约80%的上行空间。

　　侯赛尼表示，下调目标价主要源于公司修正了此前财务模型中的营收和每股收益预测误差。此外，AI推理应用的存储架构仍存在不确定性——如果AI企业采用KV Cache卸载方案将大幅提升企业级SSD需求，反之若继续依赖DRAM/HBM，闪迪旗舰产品的需求将低于预期。

　　尽管目标价下调，华尔街整体对闪迪的评级仍为“强力买入”，平均目标价约2368美元，暗示未来12个月仍有超过40%的上涨空间。在FactSet追踪的24位分析师中，21位给出“买入”或“强力买入”评级。

　　闪迪今年以来股价累计涨幅一度超过858%，近期随科技板块回调较高位下跌约30%。公司此前公布的第三财季业绩显示，营收59.5亿美元远超预期，调整后每股收益23.41美元，毛利率大幅提升至78.4%。公司已签订多份为期三至五年的长期供货协议，并获得超过110亿美元的财务承诺。

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责任编辑：张俊 SF065短线题材轮动

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