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要闻精选美联储主席沃什杰克逊霍尔首秀放鹰，为2009年来最鹰杰克逊霍尔讲话，暗示通胀不快速回落将加息，9月加息概率从35%升至近六成、2027年3月前或加息两次
个人住房贷款期限由最长30年延长至40年，央行等三部门同步推行现房销售、支持房企再融资
美国非农就业初步下修7.9万人，与市场预期的上修18.3万人相反，就业降温延续
英伟达财报次日获利回吐，周五收跌4.57%，费城半导体指数跌2.69%
法国8月通胀升至2.7%、西班牙升至4.5%创三年新高，市场完全定价欧央行9月加息
韩国央行连续第二次加息25个基点至3%，并上调今年GDP增长预期至3.3%
日本过去一个月斥资964亿美元干预汇市创历史纪录，日元盘中跌破160关口，贝森特为上月干预辩护：日元失序将推高美国利率
Anthropic IPO传关键进展，法院裁定五角大楼将其列入黑名单违法
长鑫科技上半年净利776亿元扭亏为盈，营收同比增873.6%，存储景气周期延续
美团Q2营收同比增长14.4%，调整后净利润大幅超预期，核心业务环比扭亏为盈；美团电话会：三季度外卖UE预计同比明显改善，Keeta盈利加速，AI迈向商家端
比亚迪上半年营收同比降7%至3448亿，净利润123亿，毛利率升至18.85%
五粮液上半年净利润增长89.30%至87.5亿元，春节旺季动销提振业绩
市场概述美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上完成首次主旨演讲，重申2%通胀目标坚定且固定，警告通胀若不清晰且足够快速回落，美联储还有工作要做。市场随即重定价9月加息预期，两年期美债收益率单日暴升逾10个基点，美元走强令全球风险资产普遍承压：美股V型震荡后收跌，AI算力股获利回吐，现货黄金重挫近3%失守4500美元。
美股：道指几乎平收报53559.99点，标普500跌0.25%报7711.76点，纳指跌0.52%报26402.42点；英伟达跌4.57%、安谋跌6.33%，费城半导体指数跌2.69%，软件与云服务逆势走强，亚马逊涨3.97%、赛富时涨1.57%
A股：沪指跌0.11%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.41%；两市成交2.1万亿元，农业、网络安全领涨，半导体、医药生物回调
港股：恒生指数涨0.07%，恒生科技指数跌0.33%；科网股分化，哔哩哔哩、腾讯、小米涨超1%，京东、阿里巴巴跌超1%
欧股：英国富时100涨0.29%报10824.26点，法国CAC40涨0.98%，德国DAX涨0.77%，欧洲三大股指全线上涨
元股证券:ygzq.hk日韩：日经225涨0.4%报66405.56点，东证指数涨0.7%；韩国综合指数跌1.79%报6788.89点，三星电子跌3.38%、SK海力士跌4.45%
原油：WTI原油跌0.16%报83.40美元/桶，布伦特原油报89.31美元/桶，全周累计下跌约5%
贵金属：现货黄金暴跌近3%报4464美元/盎司，失守4500美元并跌破200日均线；现货白银跌3%报67.09美元/盎司
工业金属：伦敦铜报约14454美元/吨
美债：2年期美债收益率升11个基点报4.34%创一个月新高，10年期美债收益率报4.72%附近
外汇：美元指数报99.66，全周累计走高约0.6%；离岸人民币兑美元小幅走弱
比特币：跌3.57%报77394美元，盘中一度跌破77000美元
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中国
两部门将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年，央行、金融监管总局发布房地产信贷管理新规，系统改革开发、购房、运营全链条信贷制度，存量贷款还款困难可协商调整，住房租赁团体购房贷款期限最长30年。同日住建部、自然资源部、金融监管总局发文有序推行商品房现房销售，实行备案管理、推行定金制，实现交房即交证；证监会亦发文支持上市房地产开发企业再融资、并购重组。
- 三部门：有序推行商品房现房销售，实现"所见即所得"，推行"交房即交证"：新出让项目优先现房销售，购房资金全部存入监管账户。
- 证监会：支持上市房地产开发企业再融资、并购重组：支持发行公司债、CMBS、ABS及REITs扩募。
长鑫科技上半年营收1503亿元同比增873.6%，净利776亿元大幅扭亏，经营性现金流1311.6亿元，总资产增至4680.8亿元，净资产半年翻倍至1347.2亿元。业绩驱动来自产能释放、行业景气回升及国产化需求，LPDDR6芯片已送样，峰值速率12800Mbps，下半年供给紧缺格局料将延续。
比亚迪上半年营收3448亿元，净利润123亿元，毛利率升至18.85%，营收、净利同比分别下滑7.1%和20.5%，主要受汽车业务拖累，但结构明显改善，海外成核心驱动，出口79.2万辆，境外收入占比超一半，高端品牌销量增长61%，研发投入289亿元。
美团二季度营收同比增14.4%，调整后净利润大幅超预期，核心业务环比扭亏为盈。管理层在电话会上表示，三季度外卖UE预计同比明显改善，Keeta盈利加速，公司不追逐token工厂，而是将LongCat-2.0及AI Agent深度嵌入业务，推动美团从流量平台向商家的AI业务伙伴转型。
- 美团电话会：三季度外卖UE预计同比明显改善，Keeta盈利加速，AI迈向商家端：AI方面强调将LongCat-2.0与AI Agent深度嵌入业务。
五粮液上半年净利润增长89.30%至87.53亿元，营业收入284.17亿元，同比增20.87%。公司指出业绩主要受上年同期利润基数较低、元春旺季动销较好两大因素驱动，核心产品销售旺季表现较好。
国有大行中报密集披露，净利润普遍保持增长，建行上半年净利润同比增长5.56%、净息差连续回升；招商银行营收1781.81亿元、净利润764.45亿元同比增2.02%，负债端管控显效；工商银行、农业银行、中国银行净利润同比分别增3.3%、4.9%和个位数，资产质量总体稳定。
- 招商银行发布半年报：负债端管控显效，营收利润双双增长：净利润764.45亿元，同比增2.02%。
- 净息差企稳回升，中行上半年资产突破40万亿
- 息差企稳与成本改善支撑盈利，农行上半年大口径融资增量超3万亿元
赣锋锂业上半年营收增175.75%，净利润同比扭亏为盈，营业收入230.97亿元，归母净利润42.57亿元，上年同期为亏损5.31亿元。锂系列产品收入同比大增近两倍达141.97亿元，锂电池系列产品收入78.31亿元、同比增163.22%，锂价回升与销量增长双轮驱动。
浪潮信息上半年净利润大增269.59%至29.52亿元，营收843.79亿元、同比增5.22%，基本每股收益由0.54元升至2.01元。AI服务器需求爆发带动盈利大幅改善，公司在国内服务器市场保持龙头地位。
- 阳光电源上半年营收同比降29%，净利润下降32%，光伏业务拖累明显：储能收入占比首次升至50%，成为核心支柱。
- 澜起科技上半年净利润增72%，AI需求驱动互连芯片业绩创历史新高：净利润19.97亿元，同比增72.3%。
- 源杰科技上半年营收同比增351%，净利润大增1212%：AI数据中心业务收入占比超八成。
- 山东黄金上半年净利润同比增长26%至35.43亿元：金价高位运行带动盈利能力提升。
名创优品上半年收入114.99亿元，同比增长22.4%，经营利润16.4亿元同比增6.1%，期内利润9.57亿元同比增5.6%。公司表示海外业务将从规模扩张转向经营调整，全年利润率预计下滑3至4个百分点。
腾讯混元发布并开源Hy4 preview，总参数770B、激活49B，上下文长度突破1M，在代码、办公、科学等真实生产力任务上表现优异。模型输入6元/百万tokens、输出18元/百万tokens，已在WorkBuddy、元宝、ima等产品同步首发，并通过腾讯云TokenHub和OpenRouter开放API。
华为徐直军：鸿蒙原生应用突破10万个，预计四季度生态用户破1亿，截至8月20日装载HarmonyOS 6终端设备突破8000万台。鸿蒙手机操作系统已正式成为全球第三大手机操作系统，开源鸿蒙生态设备累计超13.5亿台。
海外
美联储主席沃什杰克逊霍尔首秀放鹰，暗示通胀不快速下降将加息，重申2%通胀目标坚定且固定，称夏季PCE与CPI数据好于预期但未能证明通胀底层趋势出现实质性改善，当前金融环境不具限制性，主张减少前瞻指引。市场随即重定价，9月加息概率从约35%升至近60%，两年期美债收益率升逾10个基点，美元指数创两周新高。
- 沃什鹰派表态缓解抗通胀决心疑虑，短债跳水、黄金盘中跌超3%：讲话后美元指数创两周新高。
- 沃什放鹰重燃加息预期：9月加息概率升至近六成，2027年3月前或加息两次：CME数据显示9月加息概率一度升至约60%。
- 华尔街怎么看沃什杰克逊霍尔首秀？："新美联储通讯社"称沃什未给具体政策路径，也未明确是否支持9月加息。
- 2009年来最鹰杰克逊霍尔讲话！沃什首秀推升两年期美债收益率逾10个基点：以讲话后两年期美债收益率的即时升幅衡量，市场反应甚至超过鲍威尔2022年和2023年讲话。
美国非农就业初步下修7.9万人，就业市场降温仍在延续，美国劳工统计局初步估算，截至2026年3月的一年内非农就业总人数下修约7.9万人，远小于2025年86.2万人的下修幅度，但与市场预计上修18.3万人的判断相反。私营部门下修17.8万人，政府就业上修，就业市场继续降温但未现剧烈恶化。
美国7月商品贸易逆差环比骤升17.2%至1188亿美元，创2025年3月以来新高，逆差扩大主要由进口端驱动，7月商品进口增长3.7%，其中资本品类别录得自1993年以来最大单月增幅。分析指出，贸易逆差意外扩大将拖累三季度GDP，但这反映的是市场对AI产品的强劲需求而非美国经济疲软。
法国8月通胀超预期、西班牙升至4.5%创三年新高，市场完全定价欧央行9月加息，中东冲突推高能源价格，法国8月CPI升至2.7%、为5月以来最高，西班牙4.5%为2023年以来最高。市场已完全定价欧洲央行9月加息25个基点，并预计2027年春季前还有一次加息。
韩国央行连续第二次加息25个基点至3%，创三年新高，行长定调渐进式紧缩，AI繁荣推动韩国央行抢跑。央行同时将2026年GDP增长预测由2.6%大幅上调至3.3%，反映AI出口繁荣正由企业盈利逐步传导至增长、通胀和金融稳定压力。
- 连续两次加息！AI繁荣逼韩国央行抢跑，10月步伐是否放缓？
日本过去一个月斥资964亿美元干预汇市，创历史纪录，动用15.4万亿日元，并获美国罕见联手支撑，释放强烈的不得做空日元信号。沃什放鹰后日元一度下跌0.5%至160.16，跌破160关口推高再度干预预期。
- 日元跌破160关口，贝森特为上月干预辩护：日元失序将推高美国利率：贝森特称日元失序可能引发日本被迫抛售美债。
Anthropic IPO传关键进展，拟允许老股东套现、或延长锁定期，计划9月7日美国劳动节后公开披露招股书，9月中旬举行投资者日，预测市场显示10月前完成IPO概率已升至86%。另据报道，Anthropic曾考虑以约70亿美元收购AI芯片初创公司MatX，最终放弃并转为探索合作。
- 美法官裁定：五角大楼制裁Anthropic违法，永久解除封禁：法院认定将Anthropic列入供应链风险黑名单违宪。
Marvell第二财季营收同比增长37%至27.4亿美元，第三财季指引远超预期，调整后每股收益0.94美元，数据中心业务营收增长46%至22亿美元为主要增长引擎，第三财季营收指引31.5亿美元远超预期。但因年内股价已累涨184%、市场预期过高，盘后股价一度跌约1.7%。
雪佛龙拟扩大委内瑞拉石油业务，特朗普政府商谈最长100年油田租约，雪佛龙正就新增两处油田运营权与委方磋商，马杜罗下台后委内瑞拉石油日产量已增加近30万桶。业界预计将该国日产量恢复至300万桶水平可能需要超过十年时间。
- 瞄准委内瑞拉9000万桶储量油田！美国据称接近达成"大规模"协议：协议核心是美国获得部分油田所有权并参与后续开发。
- 报道：委内瑞拉深化与美国关系，考虑退出已加入数十年的OPEC：中东冲突半年后，OPEC+全球石油产量份额已从48%以上降至40%。
SK海力士美国首座工厂奠基，投资逾40亿美元，在印第安纳州西拉法叶破土动工，为其在美首个HBM封装基地，预计2029年量产，获美国《芯片法案》支持，有望获得最多4.58亿美元直接资金及最高5亿美元贷款。
特朗普签令将安大略湖更名"美国湖"，还放话考虑给大西洋、太平洋改名，指示美国内政部更新美国地理名称信息系统，并再次抨击加拿大长期剥削美国，还称不希望加拿大为美国造车。
- 美加关税对垒持续，加拿大将铜线、木炭等商品列入50%反制清单：加拿大调整反制清单，鱼类和海产品被移出。
观点精选摩根士丹利：短期港股流动性偏弱，仓位应更多向A股转回。大摩认为A股在半导体、电子、科技硬件等硬科技板块权重合计约42%，远超MSCI中国的13.6%，与全球AI资本开支周期关联度更强，能在AI超级周期重启时形成更直接的业绩共振，建议对港股前期反弹获利了结，九月中下旬港股可能再次走强。
高盛：黄金每增加0.01%的购买量，金价即上涨约1.4%。高盛指出黄金在美国投资组合中的配置仍处低位，却对增量资金极为敏感，随着货币贬值交易升温、美国债务风险发酵，黄金的低配与有限流动性或进一步放大资金流入带来的上涨弹性。
美国银行：9月DRAM、NAND现货价格仍有10%至20%上涨空间。美银预计受存储供给短缺与消费旺季叠加影响，三星、SK海力士、美光产能优先保障AI客户，渠道供给满足率不足50%，英伟达强劲增长指引进一步强化存储需求预期。
摩根士丹利：2028年或成全球存储格局重塑的关键分水岭。大摩预计长鑫科技产能将从2025年18万片/月增至2028年50万片/月，届时规模有望达到影响全球DRAM供需与定价的临界点，中国厂商正从本土替代迈向全球存储市场。
Citrini：美国财政部与美联储将达成新协议，几个月后点燃美债。该研究机构认为当前财政与货币政策的界限正被重新划定，贝森特频繁出手介入长端利率管理，与美联储加息分歧叠加，或成为未来美债市场波动的关键变量。
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