盖世汽车讯 随着全球汽车工业向电动化与智能化转型，一批传统汽车零部件供应商正试图将数十年来在批量制造、功能安全、可靠性工程和机电一体化领域积累的经验，复制到被预言将迎来爆发式增长的人形机器人赛道。
美国投资银行摩根士丹利今年5月发布的预测报告描绘了一幅宏大图景：到2050年，全球人形机器人市场规模将高达5万亿美元，届时将有多达10亿台人形机器人投入工作，分布在全球范围的工厂车间。另一家投行高盛则在2024年将此前对2035年人形机器人市场的预测大幅上调，将市场规模预估从此前的60亿美元提升至380亿美元，上调幅度达六倍。
元股证券:ygzq.hk零部件供应商纷纷入局
面对这一诱人的增量空间，国际汽车零部件供应商们正加速卡位。
德国汽车零部件巨头大陆集团拆分出的科技子公司欧摩威(Aumovio)，计划为以色列初创企业Mentee Robotics生产人形机器人。今年年初，自动驾驶企业Mobileye以9亿美元收购了这家机器人公司。
图片来源：Mentee Robotics
加拿大汽车零部件企业利纳马(Linamar)首席执行官吉姆·贾雷尔(Jim Jarrell)本月向《加拿大汽车新闻》透露，公司已经自主生产协作机器人，并正向完整组装人形机器人稳步迈进。
在芯片与核心部件层面，英伟达和三星正积极将自己定位为人形机器人关键芯片的供应商，博世则在今年1月宣布与机器人公司Neura Robotics合作供应零部件。
在所有汽车供应商中，德国舍弗勒(Schaeffler)公司的布局尤为密集，显示出其对人形机器人赛道的战略性重视。舍弗勒已经签下多项合作协议，入局人形机器人研发，并将机器人部署到自家生产体系中。该公司首席执行官克劳斯·罗森菲尔德(Klaus Rosenfeld)在5月初接受路透社采访时表示，预计到2030年，公司的人形机器人业务订单金额将达到数亿欧元规模。
去年11月，舍弗勒与Neura机器人公司达成合作，共同研发并供应人形机器人核心零部件，计划在2035年前将数千台人形机器人投入自有工厂。舍弗勒将为机器人提供行星齿轮执行器，这类关键部件通常用于人形机器人的肩关节、肘关节、膝关节、腕关节等旋转关节。
负责进行此次调查的IHS Markit的分析师Joe Hayes表示，“日本制造业仍牢牢陷于萎缩， 在重要贸易目的地--中国的需求疲弱之际，出口订单以年中以来最快速度下滑。” 在上月数据显示第三季度经济增长接近停滞后，一连串数据表现低迷，包括疲弱的10月出口与零售销售，已经勾勒出黯淡的经济前景。新出口订单下滑至6月来最低水平，主要因为中国需求放缓，同时未交货订单仍然疲弱，下降至2012年底来最低水准。IHS Markit的Hayes表示，“在分项指数方面，经济下滑主要反映在中间与投资商品， 投入的库存也大幅下滑，暗示企业预期产出需求不会很快上升”。
图片来源：舍弗勒
今年4月，舍弗勒又与瑞士Hexagon Robotics公司达成技术战略合作，共同开发并量产人形机器人执行器。未来七年，舍弗勒计划在全球工厂至少部署1,000台该企业的人形机器人，推进生产自动化、提升生产效率，探索人形机器人工业化大规模应用路径。
除此之外，舍弗勒入股英国初创企业Humanoid，双方联合研发并落地人形机器人产品，舍弗勒将优先成为其执行器供应商。
舍弗勒还与越南Vingroup集团旗下机器人子公司VinDynamics建立合作，这也是舍弗勒在亚太地区首份人形机器人合作项目。舍弗勒负责提供人形机器人配套的行星齿轮箱与执行器技术，双方联合开展产品研发、测试与性能优化。双方合作内容还包括采集并分析机器人运行数据，持续迭代硬件产品，搭建预测性维护体系。
为何汽车零部件供应商具有天然优势？
人形机器人与如今的汽车在技术架构上存在高度相似性。
VinDynamics首席技术官Nguyen Quang Vinh指出：“人形机器人对执行器动态性能、能效精度、体积与重量控制都有着严苛要求。新能源汽车与人形机器人拥有大量相通的机电系统，二者都搭载电机、电力电子器件、嵌入式控制系统、传感器与车载计算平台。”
图片来源：VinDynamics
更重要的是，制造能力具有高度的可迁移性。随着人形机器人行业逐步成熟，实现低成本、稳定的大批量量产会变得愈发关键。
Vinh强调，“汽车供应商早已掌握供应链优化、质量管控、产线自动化与成本管控能力，这些经验有着极高的价值。汽车零部件企业通过这类合作，可以提前吃透行业技术门槛，快速验证技术方案，加快研发进度。”
咨询公司埃森哲全球机器人创新负责人克里斯蒂安·苏什(Christian Souche)提出，汽车零部件制造企业具备得天独厚的优势：大批量制造高精尖产品的成熟经验，能完美匹配人形机器人厂商对执行器、电机、关节等核心部件的大规模采购需求。
物理硬件与高价值技术的鸿沟
然而，机会并不等同于价值捕获。高德纳(Gartner)研究副总裁佩德罗·帕切科(Pedro Pacheco)认为，汽车零部件企业确实迎来了人形机器人机遇，但想要拿到可观利润并不容易。
他表示，众多零部件厂商在金属构件、铝合金结构、线束集成、量产工艺上积累的技术，完全可以复用在机器人制造领域。然而行业最大的痛点在于：人形机器人价值最高的环节，始终掌握在机器人企业手中，也就是硬件平台与软件系统。
因此，零部件厂商很容易陷入老局面：只负责实体硬件生产，高附加值技术被其他企业垄断。
帕切科表示，“利润越来越集中在软硬件一体化方案，而非实体零部件。零部件厂商最终只能生产标准化通用件，还要和来自中国及其他地区的低成本厂商展开激烈竞争。”
即便零部件企业能够完成机器人机身、总成与机械系统制造，如果无法掌握前沿技术，就很难建立差异化竞争优势。
从部件制造商到“AI+硬件”融合方案商
苏什表示，人形机器人对软硬件融合度的要求，远远高于传统汽车零部件。他表示，供应商今后不仅要提供硬件产品，还要输出数字孪生模型，配套实时传感器数据，方便机器人企业完成算法训练、仿真调试与动作优化。
配资炒股排行他称，“只有实现人工智能与实体硬件的深度融合，执行器硬件才能支撑人形机器人完成复杂动作。”
想要深耕这一赛道，零部件厂商必须完成转型，从单纯的零部件生产商，升级为硬件+数字模型一体化服务商，为机器人的训练、仿真与自主运行提供全套支撑。
Vinh也表示，从实验室样机令人惊艳的演示走向可规模化落地的产品，不仅需要AI和机器人算法的进步，还需要硬件开发、制造工艺、可靠性工程和安全认证的同步突破。而他给出的路径也颇为务实——“破局思路或许是聚焦于某些经济可行的应用场景，用实实在在的投资回报率，证明人形机器人相比传统方案的优势。”
对于众多跃跃欲试的汽车供应商而言，人形机器人赛道并非一蹴而就的捷径，而是一场需要从技术、制造到商业模式进行系统性重构的长跑。谁能在物理硬件与AI融合的深水区抢占先机，谁才能真正成为这一万亿市场的主角外汇ETF股票配资门户，而非配角。
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